使用者與帳號
描述構成客服背景的使用者、工作區、訂閱、角色與公司。
為處理真實客戶資料的團隊打造
DatabayLedgerLoopStackPilotTrustlineScoutCRMDatabayLedgerLoopStackPilotTrustlineScoutCRM
支撐可信 AI 客服的功能
屬性與事件
定義方案、付款狀態、接入進度、功能使用與近期行為，作為每次回覆的依據。
政策與存取
管理誰可檢視客戶資料、哪些 AI 流程能使用，以及敏感屬性的顯示方式。
語意模型
所有客服流程共用的資訊模型
一次定義客戶身分，在收件匣、AI 草稿、報告、自動化與後續工具重用。
串接產品與業務資料，讓客服不必先搜尋五套系統才能回答。
具版本管理的定義
在影響客服運作前，追蹤帳號屬性、生命週期與路由規則的變更。
應用程式內編輯器
在工作區管理共用欄位，讓非工程人員也能理解依據的客戶模型。
整合
從帳務、CRM、產品分析與內部 API 同步資訊，並保持身分模型穩定。
Zens AI 工作區
即時活躍帳號
Acme 工作區
試用第 6 天帳務負責人付款風險
身分模型
user.idusr_2481
account.planGrowth 試用中
role帳單負責人
lifecycle啟用流失風險
政策檢查
所有客服流程共用的資訊模型
簽署雜湊已驗證
私密營收已隱藏
允許 AI 使用的情境資訊
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目錄
所有客戶訊號，集中一處
Zens AI 目錄記錄客服流程會用到的欄位與事件，讓客服與 AI 理解每項訊號。
所有人都能查看欄位的負責人、來源，以及能否用於客服、AI、報告或自動化。
發布清楚的定義
每項客戶訊號皆有負責人與說明，讓團隊理解帳號健康、方案狀態與意圖標籤。
確認業務負責人
屬性不清楚時，可詢問內部負責人，不必當著客戶猜測。
快速探索功能
點選訊號，立即查看相關帳號、對話與客服結果。
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即時活躍帳號
Acme 工作區
試用第 6 天帳務負責人付款風險
我們準備升級，但團隊席位上限看起來不太清楚。
目前試用包含五個席位，Growth 會提高上限，並保留已儲存的收件匣規則。
AI 協助
所有客戶訊號，集中一處
使用歷程
已查看價格
查看席位上限
已開啟帳務頁
已透過聊天提問
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權限
精確管理客戶情境
管理員可限制敏感欄位、私密團隊、報告權限與 AI 可見資訊。
客服能快速處理，同時避免向無權限對象揭露帳務、企業備註或個別客戶資料。
使用者角色
管理員維護身分欄位與政策，成員在授予的權限內分析、回覆及建立報告。
私密指標與屬性
在一般檢視中隱藏營收、付款風險、企業備註或內部評分等敏感資訊。
團隊與群組
為客服、客戶成功、銷售、產品與管理團隊建立公開或私密空間。
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試用第 6 天帳務負責人付款風險
存取規則
allow ai.draft
when user.role in ["support", "success"]
and account.privateRevenue == hidden
and signedIdentity == true審查
精確管理客戶情境
不用於模型訓練
最少必要資訊
傳輸加密
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Zens AI API
在任何工具使用客戶情境
代理、儀表板、流程與內部工具皆可透過清楚的 API 存取受管理的客戶資訊，無需重建客戶邏輯。
在 Zens AI 定義一次，即可在相同模型上運作客服自動化、AI 代理、升級處理與內部工具。
連接 AI 平台
遵循 Zens AI 權限規則，讓 LLM、代理與自訂 AI 功能使用客戶情境。
擴充功能
以相同帳號模型建立匯出、預測、續訂流程、客服評分與內部管理工具。
透過程式自動化
透過程式建立網站、更新屬性、同步帳號或取得摘要，以支援自訂流程。
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試用第 6 天帳務負責人付款風險
身分模型
user.idusr_2481
account.planGrowth 試用中
role帳單負責人
lifecycle啟用流失風險
政策檢查
在任何工具使用客戶情境
簽署雜湊已驗證
私密營收已隱藏
允許 AI 使用的情境資訊
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團隊如何使用
企業級情境管理，保留輕巧流程
兼顧跨團隊協作與謹慎資料管理，讓管理員維護單一可信來源，客服仍能快速處理日常工作。
企業 SSO
團隊成長時，可透過 Google、Microsoft 與企業身分服務管理登入驗證。
使用者佈建
準備 SCIM 與目錄同步，讓客服存取權限與公司組織一致。
稽核紀錄
查看誰曾讀取、變更、匯出或將敏感客服資訊用於 AI 流程。
多工作區設定
用一致的帳號模型支援多個產品、地區或事業單位。
在提供客戶情境前，先確認身分與欄位範圍
以測試帳號確認伺服器簽章，並核對實際傳入的角色、方案與產品事件。只提供回答所需的欄位，避免在公開頁面或瀏覽器程式碼放入簽章密鑰。當使用者登出或切換帳號時，也要測試是否清除上一位使用者的情境。
讓 AI 客服使用可信任的客戶模型
讓 AI 代表公司回答前，先在 Zens AI 定義身分、權限與帳號情境。